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【大师兄】6.29 本轮券商行情应该不是小浪花,很有可能是一个大浪潮
[  时间:2020-06-28 22:55:21   浏览:0次 ]

下周,三个大机会

周末,关于“向商业银行发放券商牌照”的传闻沸沸扬扬。证监会既没承认,也没否认。说明这件事八九不离十了。目前市场一致的观点是,该消息利好银行,利空券商。

一,指数

就在我们过节的这几天,欧美股市却是一片惨淡。

美股道指3日累计下跌4.36%,德国DAX指数跌逾3%,英国富时100指数、法国CAC40指数跌幅均超过2%。

导火索有二:

1)6月24日,美国考虑将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新的关税,美欧毛衣战升级。

2)美国连续3日新增确诊病例超过4万,太着急复工导致疫情二次爆发。

不少读者问我,“跳水节”前没跳的水,是不是要留到节后了?

我认为,欧美大跌,对A股的影响肯定存在。下周一,A股低开是跑不掉的。关键问题是,低开之后A股怎么走?

短期来看,指数调整的概率挺大的。原因是:

1)二八分化严重。

大家应该都感觉到了,节前几个交易,一直都“涨指数,不赚个股”。除了消费、医药、科技等少数白马不断新高外,大部分股票都在跌。

数据显示,6月Wind全A上涨天数占比83%,而上涨个股>下跌个股的交易日却只占39%。而5月上涨天数占比56%,上涨个股>下跌个股的交易日占33%。

这种“亏钱效应,反映了市场情绪在持续退潮。这种情绪很有可能会借助欧美大跌的利空,进一步释放出来,从而导致指数调整。

2)新股发行节奏加快。

证监会连续两周核发5家企业IPO批文。

下周一共有15只新股申购,包括4只科创板新股、1只主板新股、3只创业板新股和7只新三板新股。

其中7只新三板新股需要全额缴付申购资金,待获配股数确定后退回多缴款项。

此外,定增和减持也在迅猛增长。

这些都增加了A股的供给压力,对指数的上涨构成压力。

但是,中期我仍看好今年A股的牛市行情。

逻辑依然是我之前说的“三驾马车”——流动性保持宽松,且大量资金通过公募不断流入A股;经济持续复苏;资本市场改革的速度不断加快。

根据“上涨趋势中,每次调整都是假摔”的规律,如果下周指数出现调整,已经减仓的同学,可考虑逢低吸纳。没减仓的也不必恐慌,可以趁机去弱留强,调整姿势。

二,板块

对于板块的机会,我还是维持上周的观点不变:

另外,值得关注的是:

1,机构抱团白马的风格仍将继续。

历史上,市场风格很难在短期内切换。除非基本面,资金面发生了重大变化。

一方面是因为,在当前“低利率,低增长”的经济环境下,机构抱团业绩更加确定的白马已经成为一种趋势。

另一方面,今年偏股型公募基金收益率中位数(18.3%)显著跑赢wind全A(5.9%),基金收益率正态分布的峰值区间落在10%-20%,也显著好于全部A股涨幅正态分布峰值(-20%~ -10%)。这一表现会继续促使资金跑步买入公募,进一步促使基金抱团白马。

但是,目前消费、医药和科技的一线白马都处于历史高位。

接下来,可以多关注其他处于低位的一线和二线白马。比如家电板块的格力,美的;食品板块的伊利股份等等。

2,中报行情越来越近。

7月份是财报季,本周游戏、券商等中报业绩预期相对比较明朗的板块已经提前反应了。

接下来,可继续关注家居,消费电子,基建等板块业绩超预期的机会。

今晚,中报比较好的几家公司包括:

1)赛意信息:上半年净利润同比预增273%-321%;

2) 鲍斯股份:上半年预计盈利9500万元–1.2亿元,同比增长54.6%-95.28%。

3)星网宇达:上半年预计盈利2800万元~3800万元,同比增长1535.23%-2119.24%。

3,券商行情或将继续

本轮券商行情应该不是小浪花,很有可能是一个大浪潮。

周末,关于“向商业银行发放券商牌照”的传闻沸沸扬扬。证监会既没承认,也没否认。说明这件事八九不离十了。

目前市场一致的观点是,该消息利好银行,利空券商。

实际上,2019年银行业营收近6万亿元,而证券业仅3600亿元。银行做券商业务对银行的影响微乎其微。

而对券商,尤其是中信、华泰、东方财富这样的大券商也不见得坏事。在外资券商,银行券商的鲶鱼效应下,具有渠道、规模、人才等优势的大券商,正好借此机会并购重组,打造成“航母级券商”。

总之,如果这个消息导致券商板块调整,那将会是一个很好的“被动调整买入”的机会。

上面就是小编为您带来【大师兄】6.29 本轮券商行情应该不是小浪花,很有可能是一个大浪潮的全部内容。

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