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3月26日 【Z3】热点概念+题材掘金+龙头股点评
[  时间:2020-03-26 08:21:34   浏览:0次 ]

【涨预测

  1、越南海关总署暂停各种形式的大米出口 影响全球供给

  上涨逻辑:据报道,越南海关总署要求各省市海关在3月24日0:00起暂停各种形式的大米出口。根据越南海关总署公告,该决定是在越南总理阮春福在政府间常驻粮食安全会议上根据受Covid-19的影响而作出的决定。据悉,越南目前是世界上第二大大米出口国,也是我国重要的大米出口国。

  相关个股可关注:北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

  2、合康新能(300048):美的集团将成为公司的间接控股股东

  3、佐力药业(300181):拟定增募资2.72亿元,浙江省国资委将成为公司实控人

【题掘金

  航空:24日,湖北省发布通告,从4月8日零时起,武汉市解除离汉离鄂通道管控措施。武汉解封宣示着国内疫情防控进入收尾阶段,政策重心转向稳增长,生产、消费回归常态,也意味着国内航空需求有望逐步恢复。

  标的:华夏航空(002928)、东方航空(600115)

  航天装备:24日,中国为创新五号星座发射了全新的一组共三颗卫星。这三颗卫星名为遥感三十号06组卫星,由长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空并送入轨道。

  标的:航天电子(600879)、雷科防务(002413)

【研精选

  金螳螂(002081):业绩稳健增长的装饰龙头

  公司业绩快报显示:2019 年实现营收308.5 亿元,同比增长23.00%;实现归属于上市公司股东净利润为23.73亿元,同比增长11.75%;基本每股收益EPS 为0.89 元,同比增长11.25%。与行业同类公司相比,公司业绩基本上都保持两位数以上增长,龙头风采尽显。2019 全年新签订单金额442.28 亿元,同比增长12.7%,增速相较去年下滑11.2 个百分点。新签订单增速下滑主要系全年新签住宅装修订单164.95 亿元,同比增长5.9%,增速同比下滑52 个百分点。公装新签订单量提速约9.8 个百分点,同比增长17%。截止到19 年底,公司未完工订单金额669.76 亿元,为全年营业收入的2.17 倍,未来营收增长有保障。其中主要是452.83 亿的公装订单,同比去年增长28.53%,体现了公司公装业务的快速扩张,2020 年有望继续保持高增长。2020 年房地产投资预计将保持4-5%的增速,同时随着精装房渗透率的提升,全装修市场有望稳定增长。公司作为国内装饰龙头,ROE/ROIC 等核心指标均领先行业,增长稳健,20/21 年盈利能力或好于预期。(东北证券)

  宁水集团(603700):智能表渗透趋势确立且空间充足 水表龙头阿尔法开始展现

  公司在产品品类,内外销规模,品牌力上均处于行业第一的位置;客户层面看,公司覆盖全行业3000 家水司的2/3,长期稳定合作的客户500 余家。下游市场来看,目前行业年均空间在100 亿左右,对应0.7-1 亿只/年左右的水表产销,存量水表大约是年产销的3-4倍;结构上看,传统机械表仍为主体(70%左右的数量占比),智能表渗透率在快速提升中;传统表在应用和生产工艺,格局上早已成熟;价格梯度体系,盈利能力较为固化;行业的增量和看点在智能表。政策引导的需求与技术产生交叉,NB-IOT 产品引领行业顺势放量。NB-IOT 的普及提升水司对智能表的接受度,目前智能表的渗透率仅在30%左右(数量上),根据产业判断,我们认为智能表未来渗透率有望达到50-70%,智能表渗透率快速提升远未结束,行业趋势确立;盈利能力上看,智能表均价是传统表的2-3 倍,毛利率也在40%上下,相较于传统表提升10pct。目前放量的智能表是机械+通信模块;首先水司依旧看重计量侧能力,注重品牌;其次通信环节,公司是业内首个与华为合作并将NB-IOT 水表商用的企业,公司研发总监是行业规范的带头人并常年牵头水表规范的撰写,同时公司具备博士后工作站和国家级实验室等配套硬实力;最后,智能表将产品初装周期拉长,整体服务和对水务的理解能力要求大幅提升,中小企业竞争力逐步丧失,宁波水表α已经开始展现。盈利能力方面,随着智能表尤其是价格较高的NB-IOT 表在公司体系内占比不断提升,公司盈利能力有望稳步提升。(东方证券)

【龙点评

  龙一点评:日上集团(002593)——胎压监测

  公司分析:公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售,已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼 承板+金属围护系统于一体,在区域市场竞争实力最强的综合性金属制品企业集团。公司下属子公司 运通电子主要从事TPMS的研发、生产,结合运通物联网的平台管理,以软硬件结合的方式为客户提 供后市场服务。

  上涨逻辑:3月24日,浙江省政府发布《提振消费促进经济增长的实施意见》,鼓励杭州有序放宽汽 车限购措施,制定汽车以旧换新政策等。同时,针对突发疫情对消费市场的冲击,北京市也正研究制 定促进汽车消费政策措施。地方出台的汽车消费刺激政策将助力汽车行业景气度提升,疫情结束后有 望迎来需求的复苏。利好政策刺激汽车股走强,胎压监测概念股间接受益。

  龙一点评:国光电器(002045)——引入国资战投

  公司分析:公司是一家主要经营扬声器及音箱的生产及销售的企业。公司的主要产品包括用于汽车、 HIFI音响、专业音响、通讯产品、电脑产品的扬声器;各种多媒体音响系统、HIFI音响系统、家庭影院 系统;用于手提电话、手提电脑、电动车的聚合物锂电池.多年来占据国内电声行业龙头地位,也是国际 音响界公认的符合国际化规范、现代化管理具有技术、品质优势的ODM工厂。

  上涨逻辑:公司于近日收到公司控股股东国光投资通知。为更有效支持公司的发展,使公司依托于国 有资本实现进一步产业整合,国光投资拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项,将所持公司的 全部股份(9121.2685万股)转让给国有资本平台,为公司引进国有资本背景的战略投资者。该事项涉 及公司控股股东及实际控制人发生变动。

  龙一点评:宜华健康(000150)——互联网医疗

  公司分析:公司成功转型进入医疗大健康产业后,现已成功确立以医疗机构运营及服务和养老社区运 营及服务为主的两大业务核心,全力构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成 全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打 造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。公司参股20%友德医科技布局网络医院,与腾讯、 九号云健康、贵州百灵等互联网和医药界知名企业建立起合作伙伴关系。

  上涨逻辑:疫情推动互联网医疗需求激增,2020年或成为行业拐点之年。需求端的培育同样关键,本 次疫情极大推动了互联网医疗行业需求增长,有望进一步丰富互联网行业多种业态、强化消费者问诊 和购买习惯,催化配套政策出台。疫情期间医药电商和在线诊疗平台流量增长迅猛,多种模式均受益 。在政策推动及需求增加的背景下,互联网医疗行业有望于2020年迎来多重催化,行业加速发展的拐 点即将到来。

【要速递

  1、易纲:G20各国需同步采取宏观经济政策组合 有效应对疫情冲击

  2、银保监会公布《保险资产管理产品管理暂行办法》 5月1日起施

  3、国家卫健委:严防境外疫情输入和境内疫情反弹

  4、乘联会:三月第三周乘用车销量总体恢复较快

  5、农业农村部派出工作组督导重大病虫害防控

  6、南昌:疫情期间购车按1000元/辆标准给予购车人补贴

  7、外盘:美股“V”型行情尾盘再度跳水 三大股指涨跌互现 道指回吐多数涨幅收盘涨近500点

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