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20.1.14日 上证早知道 挖题材及相关个股
[  时间:2020-01-14 08:13:48   浏览:0次 ]

主题前瞻

1、家电 | 中国家用电器协会召开家电安全使用年限系列标准新闻发布会,向社会发布电冰箱、房间空调器、洗衣机、吸油烟机、燃气灶、储水式电热水器等6类团体标准。该系列标准的实施也是家电行业贯彻落实《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》的重要举措。发改委产业司将继续发挥组织协调作用,配合做好标准宣传解读工作,引导消费者增强节能环保和家电安全使用意识,推动更新换代老旧家电活动,促进行业新旧动能转换,实现绿色循环可持续发展。

点评:随着网络技术和通信技术的成熟和广泛应用,信息化水平的不断提高,逐渐达到支持智能家电产业大规模发展的水平,互联网基础设施和技术条件,为智能家电的发展做了必要的准备,用户对高水平的家电的需求的推动,智能家电的迅猛发展变成一种必然趋势。家电产品更新换代加快,叠加国家鼓励消费政策,家电产品将迎来新一轮旺盛需求。A股相关公司可关注创维数字、海尔智家、九阳股份等。

2、光伏 | 中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,由于2019年光伏政策出台时间较迟,企业办理土地、电网接网等相关手续时间有限,2019年部分项目指标将转至2020年。“预计2020年国内光伏新增装机容量将达40吉瓦,呈现恢复式增长。”

点评:业内分析人士指出,预计2020年一季度光伏装机继续保持强势,或超市场预期。这主要得益于国内外需求的旺盛,国内部分竞价项目拖延到一季度进行装机;国外来看印度和日本因为财年因素一季度集中装机,土耳其等新兴市场也在启动。另外,组件价格同比下降并趋于稳定后也将会对装机有明显的推动。建议关注隆基股份、通威股份、拓日新能等行业龙头企业。

3、环保 | 生态环境部部长李干杰在13日结束的2020年全国生态环境保护工作会议上表示,2020年要确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。此外,生态环境部今年要继续组织开展第二轮中央生态环境保护例行督察和专项督察,持续开展蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶和统筹强化监督。

点评:今年是大气、水和土壤攻坚战的关键节点。按照计划,今年要全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务,碧水保卫战和净土保卫战也要深入推进。国信证券陈青青指出,在火电行业污染治理已取得显著成果的情况下,非电领域已成工业大气污染的主要来源。生态环境部此前提出,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造。龙净环保深耕大气治理领域,在电力大气治理板块处于领军地位;聚光科技以监测仪器起家,目前已成为全产业链环境监测龙头、环境综合服务商。

4、集成电路 | 据报道,新一批长江存储设备采购中,半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破,14nm设备也获重大突破,中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。另外,盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。

点评:国泰君安王聪认为,在长江存储、华虹系继续快速拉动半导体设备采购的基础上,2020年粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线,均启动国产设备采购周期,每条产线拉动效应数倍增大。在集成电路项目密集建设的推动下,半导体设备、材料等市场需求将迎来扩容机遇。菲利华的石英材料销售大幅增加,下游半导体及光掩膜板市场需求推动拉动明显;海特高新旗下的海威华芯主要从事砷化镓、氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造服务。

5、油服 | 中国海洋石油有限公司(简称中海油)13日公布了今年经营策略和发展计划。2019年的净产量预计约5.03亿桶油当量,2020年的净产量目标为5.2亿至5.3亿桶油当量。一年前,中海油公布的2019年资本支出预算总额为700亿至800亿元,而此次公布的2020年资本支出预算总额为850亿至950亿元,勘探、开发预计分别占到20%、58%。这意味着2020年的资本支出预算将同比增长20%左右。

点评:就在不久前,自然资源部宣布,我国将全面开放油气勘查开采市场,允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。国元证券满在朋认为,未来有望形成以国家石油公司为主体,多种经济成分参与的市场体系。更多市场主体的参与,将使行业资本支出进一步提速,提升国家资源保障能力。在整个油服产业链中,石油开发公司资本支出是最关键的变量之一,决定油田服务公司的作业量以及设备需求,从而决定行业的景气程度。海油发展是中海油旗下的能源服务公司,提供能源技术、FPSO生产技术、能源物流、安全环保与节能产品等服务;潜能恒信在三维地震石油勘探方面优势明显,具有世界领先水平的找油技术方法;杰瑞股份的钻完井设备收入及订单保持高速增长,2019年前三季净利润已超过2018年全年。

6、职业教育 | 近日,在2020年腾讯课堂年度峰会上,腾讯与艾瑞咨询发布报告显示,2019年职业教育市场规模超2688.5亿元,其中,在线职业教育市场393.3亿元,未来在线职业教育将保持20%左右的增速持续增长。

点评:随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整不断加快,各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫,职业教育重要地位和作用越来越凸显。A股相关概念股主要有开元股份、世纪鼎利等。

其他重要主题

1、制造业 | 为继续支持我国重大技术装备制造业发展,财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》

宏观要闻

1、中汽协预计2020年新能源汽车销量整体持平或微增。

2、四部门联合约谈滴滴出行等平台公司:落实安全稳定责任,做好春运服务保障。


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