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19.10.10日 51上线早知道 挖题材及相关个股
[  时间:2019-10-09 21:31:55   浏览:0次 ]

【今日导读】

>高层即将出访尼泊尔、关注西藏板块投资机会

>跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发

>反倾销听证会即将开启、继续关注蛋氨酸龙头

>国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速


【热点聚焦】

高层即将出访尼泊尔、关注西藏板块投资机会

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外交部发言人华春莹9日宣布:国家主席习近平将于10月11日至13日分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。

中尼是世代友好的全面合作伙伴。近年来,两国以共建“一带一路”为契机,加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设,各领域互利合作快速发展。今年4月,尼泊尔总统班达里成功对华国事访问,两国领导人就推动中尼关系发展达成新的重要共识。近期尼泊尔高层关于尼加快参与共建“一带一路”的呼声较为强烈,尼泊尔外交部长贾瓦利更是透露,尼政府正在努力敲定一些互联互通和基础设施建设项目,以便在“一带一路”倡议框架下实施。目前中国启动贯通最高山峰的计划,修建中尼铁路,将于2025年正式开通。

另外,位于中国西南边陲的西藏,与尼泊尔有长达1414公里的共同边境线。西藏与尼泊尔山水相连,旅游资源具有极强的互补性,无论是从地理位置、交通条件,还是资源优势上均具有较强的链接性和延续性。尼泊尔是中国西藏自治区最大的外贸伙伴,中尼边界一共有6处口岸,皆处于西藏自治区境内。近些年来西藏与毗邻的尼泊尔间的贸易持续增长。

随着出访的临近,相关概念有望引发市场关注。可重点在基建和旅游、贸易布局,个股如西藏天路(600326)、高争民爆(002827)、西藏旅游(600749)等。


【中证视点】

跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发

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10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来,美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日,万国邮联确认美国将继续留在组织内,并同意了一项折中方案,允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。据了解,美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测,届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下,采取直发模式的出口企业将会受到较大影响,而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。

据了解,由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约,美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费,这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。海外仓成为很多中国卖家的选择,将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局:京东在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓;天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓;顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。另外,菜鸟今年4月宣布将重点跟AE(速卖通)打造全球的海外仓网络。

另外,今年快递旺季将至,相关板块旺季行情值得期待。

上市公司,可关注有海外仓业务布局的顺丰控股(002352)、申通快递(002468)及跨境通(002640)等。


【产业观察】

反倾销听证会即将开启、关注蛋氨酸龙头

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10月10日,商务部将召开甲硫氨酸反倾销案听证会,内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸,主要用于禽类和猪饲料的添加剂。

今年4月,商务部受理了宁夏紫光代表国内蛋氨酸行业的反倾销调查申请,决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销调查。从此次调查申请的情况来看,调查的产品较为明确,主要为固态蛋氨酸产品,而考虑到全球的蛋氨酸市高度集中,可以合理判断,原产地为新加坡、马来西亚以及日本的蛋氨酸产品主要为赢创的新加坡厂、希杰马来西亚厂和住友的日本厂生产的产品。而纵观我国2017年进口的蛋氨酸产品中,其中约有67%来自于以上三个国家,市场占比极高,若反倾销调查成立,进口量将出现快速下滑,未来价格重心有望上移。

此外,9月以来蛋氨酸止跌企稳,累计反弹近10%,随着非洲猪瘟影响逐步减小,以及国家扶持生猪养殖政策的持续出台,生猪存栏量有望逐步回升,利好蛋氨酸需求增长,建议继续关注行业龙头如安迪苏(600299)、新 和 成(002001)等。


国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速

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国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。

另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。

2019-2021年为国网战略转型关键期,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启,可关注:

岷江水电(600131)控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团;

金智科技(002090)参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过;

科陆电子(002121)此前中标国家电网配电终端TTU。


【信息追踪】

“万亿”专项债申报审核进行时、最快本月发行

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财政部数据显示,截至9月末2019年2.15万亿新增专项债基本发行完毕。与此同时,9月初国常会明确提前下达部分2020年新增专项债额度。根据十三届全国人大常委会第七次会议决议,提前下达额度最高规模为1.3万亿。据最新消息,目前地方至少已申报了三批专项债项目。其中,纳入国家重大建设项目库的第一批、第二批专项债项目已经确定。机构预计,此次新增专项债预计最快于10月下旬开始发行,主要发行规模集中在11月份。

国务院常务会议中强调的资金重点投向以基建为主,意味着与以往相比将有更多资金流向基建项目。可关注受益量价齐飞、四季度业绩预期良好的水泥板块,相关个股如塔牌集团(002233)、福建水泥(600802)及金圆股份(000546)等。


【行业动态】

全国首个“刷车支付”实现、ETC行业增速有望持续

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全国首个“刷车支付”来了。目前,“刷车支付”已在山东济南的高速全路段和部分指定加油站、停车场使用,未来将进一步在山东全省推广。

据此前交通部发布的统计数据,截至9月18日,全国ETC用户累计超过1.3亿,完成总发行任务的68.39%。其中今年新增用户5396万。随着“刷车支付”等ECT应用场景的丰富,ETC行业有望持续飞速增长,据测算,预计到今年年底,全国汽车ETC安装率将达80%以上。届时,全国ETC累计发行量将达到1.9亿张。上市公司可关注恒宝股份(002104)、航天信息(600271)、万集科技(300552)。


江西省互联网大会11月召开、有望实现5G+VR全程看

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2019年第五届江西省互联网大会将于11月15日至16日召开,本届互联网大会的主题是“智联万物、数谋发展”。据悉,大会争取实现5G+VR全程看,打造江西省首个基于5G网络的全高清、全景VR互联网大会。

江西省自首届世界VR产业大会后,VR技术加速发展,应用创新不断涌现。随着5G的逐步落地,虚拟现实产业势将迎来一轮新的爆发。在5G的加持下,VR将极有可能成为智能手机+电视以外的第三块屏幕,相比手机和电视,VR拥有视野更广阔、感受更真实等特性,高速的移动网络加持下,势必会给江西省内VR产业带来新的机遇。

东华软件(002065)设立东华指尖科技有限公司,打造公司的VR总部基地,旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术创新,拓展公司业务与市场份额。

数码科技(300079)曾为合作伙伴现场摄制4K和VR信号提供实时编码、传输,并通过5G网络进行高质量实时直播。

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