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布衣周老板:全线翻红,憧憬托底经济,再度货币宽松
[  时间:2021-10-14 08:00:24   浏览:0次 ]

今天指数全红了,创业板大涨2.29%,但个股又是冰火两重天,涨停有60多家,跌停也有近50家。局部暴涨,局部股灾的行情,有人欢喜有人忧。


两市成交额不到9000亿,这量缩得有点厉害!受台风影响,港交所没有开市,北上资金没过来,大A成交立马就现原形了。


市场表现得泾渭分明,宁茅族(宁德时代、贵州茅台)集体大涨,周期股集体大跌。


煤炭、电力、石油、天然气,全线暴跌,随着周期股的败退,资金涌入利空出尽的大金融、估值切换的大消费,景气度高的光伏和锂电等,带动了大A成功深V。


布衣周老板怀疑,今天操盘的主力昨晚看国足了,这走势跟中国战沙特(2:3输掉)几乎一样,上午(上半场)挖坑,下午(下半场)反击,尾盘小幅回调(错失扳平良机)。


不过大A更争气一些,最终是全线翻红了,而国足依然还是输球。为什么不早点上归化球员?有没有同感的小伙伴。


人生有三大错觉:国足会赢、A股会涨、她喜欢我。


小伙伴说,以前路上遇见大长腿美女,总会多看两眼,最近都不敢看了,怕突然被核按钮(骂流氓)。


最近题材为什么难做?因为天气冷了,穿得多了,大长腿自然就少了。


盘中大涨,因为有传言四季度政策会托底经济。


彭博社发消息,澳新银行称中国,可能最早在周五宣布降准,将存款准备金率或定向中期借贷便利(TMLF)下调50基点。


收盘后公布的9月新增人民币贷款、社会融资规模、增量,都不及预期。明天会公布上月CPI、PPI,经济形势的严峻性,还是可以提前预料的。这一系列数据公布出来,难怪要提前降准。


布衣周老板在前几天提过,可能是在十月份的某个时点降低存款准备金率。这个预期也并非空穴来风,很多卖方分析师最近的观点也是如此。


无论该前瞻性预判是否准确,都不改变一个事实,即中国的货币政策,已经进入了宽松周期。


美联储Taper已经是箭在弦上,不得不发,十一月实行Taper是大概率事件。小伙伴也不必悲观。


近期对市场影响最大的因素,是宏观环境整体不利于股市。对政策托底的预期,以及近期一系列调控缓解四季度限电问题,正好打蛇打七寸——锂电光伏等好赛道,大部分集中在中游制造环节,被前期的电荒精准打击。


所以现在的市场主要矛盾,由此前锂电和白酒的宁茅之争,变成了宁茅一家亲,共同对抗因为环保限产、能源紧缺等大涨的周期股和电力股,跷跷板的两边换人了。


此前的宁茅之争,实际上是公募基金内部的矛盾,是景气度之争,部分风格漂移的基金割了白酒和医药,去追了景气度更高的锂伏导,这都属于小矛盾。


但是最近的锂酒大战周期,实际上是更加宏大的矛盾,是整个宏观经济链条的矛盾斗争,是中下游,与上游的利润分配之争。


港剧《大时代》大结局,本来受战争阴霾笼罩、资金纷纷踩踏出逃的港股,在战乱迅速平息、港府的表态支持、韦嘉诚、郭英中(能看出来原型是谁吧?)大举进场扫货的轮番利好下,恒指从9000点涨到了13000点,被称为“大奇迹日”。


身家百亿、横行霸道十几年的丁家五蟹(郑少秋表情包是技术性调整不要怕出处)因为重仓押注做空破产跳楼。


今天的行情颇有点“小奇迹日”的味道。


除了最近一直表现不错的白酒一直在涨之外,有利好的职业教育、芯片锂电池赛道也大幅反攻。


为了饿死新能源产业链上量化机器人,资金取得了共识,全力进攻白酒医美医药卫生股,饮食消费又被拉了上来。风格有点发生变换的意思,就是不跟机器人玩了,这是资金被逼转向的。


量化私募经过这一轮血战,估计也是被干惨了,机器永远是斗不过人类。新能源产业链也跌得差不多了,看看到底谁能走到最后。


不过还是那句话,有逻辑的赛道会有回暖的机会,蓝筹核心资产的估值修复也在进行中。但是逻辑不硬的题材,比如大宗方向,今天就继续杀跌。


有小伙伴问,放开电价涨幅不应该是利好吗?利好兑现要下跌,这种说法有一定的道理,但并不是根本原因,根本原因是这样的:


首先,煤炭或煤电,从来不是任何意义上的成长性行业,而是周期行业,天花板很明显,不能用业绩增量去衡量,这叫南辕北撤。


大宗商品有多难操作,今天爆出来一个新闻很有意思,可以佐证一下。


生产纸尿裤的上市公司豪悦护理,做期货亏了7000万。


大致过程是这样的:这家公司要新建厂房,要用到很多钢材,为了对冲原材料价格波动风险,就去期货市场做套期保值。


无奈这东西吸引力太大了,后来就变成纯粹炒期货了。


拿了差不多一年的利润去做空煤炭期货,没想到今年的煤炭价格大涨,反而被别人做空了。


如今,亏去了7000万,依照目前的状况,1.5亿很快就打了水漂,这就叫肉包子打狗有去无回了。


自己有业务做得好好的,每年还有不少的利润,非要去玩这个风险很大的东西,还没有专业知识,不是送钱去吗?


可能那个老板后悔死了,假如他做多煤炭,那赚的钱比他一年生产卫生巾都多得多,可惜后悔已经来不及了,不过,公司有的是钱,就当做交了学费吧。(10月13日晚上)


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