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20.10.27日 上证早知道 挖题材及相关个股
[  时间:2020-10-26 22:13:14   浏览:57次 ]

【今日导读】
>电解液行业需求旺、天赐材料全年业绩预增数十倍
>iPhone12系列新品销售良好、苹果公司或追加订单
>恶劣天气影响发酵、内外盘橡胶期货创数年来新高
>赢合科技获宁德时代设备合同、江铃汽车业绩预增

【上证聚焦】
○电解液行业需求旺、天赐材料全年业绩预增数十倍
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天赐材料(002709)26日晚间发布三季报:前三季净利润5.18亿元,同比增长476%,锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。
据高工产研锂电研究所数据:三季度我国新能源汽车销售34.6万辆,同比增长41%,环比增长35%;动力电池装机量16.7GWh,同比增长36%,环比增长41%。在此拉动下,国内电解液市场呈现环比45%的增幅,进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端,由于环保要求和新工艺进展缓慢,电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。
多氟多(002407)的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商,全年业绩预增108%至112%;
新宙邦(300037)是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,前三季预增55%至65%;
石大胜华(603026)已预计三季度单季环比扭亏,公司东营基地5000吨电池添加剂(一期)从本月起逐步进入试生产阶段。

【上证精选】
○生态环境部等五部门印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,支持范围包括非化石能源、碳捕集、控制非能源活动温室气体排放等。
○工信部在对政协提案的答复中表示,将继续会同相关部门大力推进5G创新发展,推动5G与云计算、大数据、人工智能、区块链等技术协同发展。
○26日开始发行的嘉实核心成长混合型基金一日售罄,募集上限150亿元。基金经理归凯表示中长期看好科技、大消费、大健康、先进制造领域的核心资产。
○特斯拉上海超级工厂中国制造整车出口欧洲仪式26日举行,标志着国产Model 3的品质得到了欧洲市场认可。
○蚂蚁集团公布A股、H股发行价分别为68.8元和80港元。若全额行使超额配售选择权,将发行19.21亿A股,发行价对应扣非后摊薄市盈率156.22倍。

【产业情报】
○iPhone12系列新品销售良好、苹果公司或追加订单
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据券商草根调研,因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖,苹果或上修订单。据了解,本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成,上修数量超过200万部。另据报道,激光雷达(LiDAR)主力代工厂稳懋产能爆满,并在近期紧急大追单。
苹果公司正在加大供应链保障力度,着重解决紧缺物料的供给问题。华创证券认为,假如5G市场换机潮逻辑兑现,则2021年iPhone销量有望创历史新高,突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升,苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。
立讯精密(002475)为苹果代工制造Airpods,并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线;
蓝思科技(300433)主营防护玻璃,是苹果的主力供应商,最新公告前三季实现净利润34.3亿元,同比增长2.1倍。

○恶劣天气影响发酵、内外盘橡胶期货创数年来新高
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内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间发稿时,上期所天胶期货续创三年多新高,外盘日本橡胶期货涨逾7%。
据了解,持续的恶劣天气导致橡胶减产已经成为共识。截至北京时间26日19时30分,莫拉菲台风已抵达南海,气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。天然橡胶生产国协会预计全年全球总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。国都期货表示,整体来看,橡胶供应偏弱,需求偏强,价格有望继续抬升。
海南橡胶(601118)拥有国内最大的胶园种植面积;
中化国际(600500)以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。

【公告解读】
○赢合科技等获宁德时代相关合同
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赢合科技(300457)与宁德时代签订合同,约定以订单形式向公司采购设备。近日,宁德时代通过邮件形式向公司发送订单中标通知,公司中标宁德时代设备总金额为14.4亿元,约占公司2019年度主营业务收入的86%。
联赢激光(688518)与宁德时代子公司德国时代新能源科技(图林根)有限公司签署一份销售动力电池电芯焊接系统的合同,合同金额1.61亿元。

○福能东方获宁德新能源重大合同
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福能东方(300173)控股子公司超业精密与宁德新能源自2020年5月至10月期间累计签署日常经营合同总金额达到3亿元,订单累计金额公司2019年营业收入的50%。

海大集团拟回购股份
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海大集团(002311)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不超过70元/股。

盾安环境筹划公司事业合伙人计划
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盾安环境(002011)拟推出公司事业合伙人计划,该计划所持有的股票累计不超过总股本的10%,任一持有人持有的事业合伙人计划份额所对应的股票数量不超过总股本的1%。

文投控股文投院线获批成为跨省电影院线
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文投控股(600715)全资公司文投(北京)电影院线有限公司申请成为跨省电影院线已获国家电影局批复。文投院线将适时在未来开展自有院线业务,包括院线电影在文投院线内电影院的代理、发行等。

【财报快递】
○江铃汽车等全年业绩预增
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江铃汽车(000550)预增170%至220%,因前三季度公司经营状况良好,预计第四季度将延续目前的经营状况。
招商南油(601975)预计业绩同比大幅增加,因市场复苏、船效提高等导致运输收入增加;国际原油价格下降、运力及航线调整导致燃料费和港口费同比减少等。

康达新材前三季度业绩增长
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康达新材(002669)实现净利润1.85亿元,同比增长1.05倍,因胶粘剂市场需求不断提升,环氧类胶粘剂等相关产品销售收入增长。

【资金观潮】
○五机构席位买入鸿远电子
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26日的交易公开信息显示,鸿远电子(603267)获五家机构席位合计买入1.13亿元,占全天成交额的32.68%,另有两家机构席位合计卖出3795.21万元。
中信证券认为,我国MLCC市场规模约占全球七成,2020年市场空间或超700亿元,其中军品市场在信息化建设驱动下或超30亿元。鸿远电子是国内军用MLCC核心供应商,在国内军品市场与成都宏明、福建火炬电子份额相近,形成三足鼎立格局。

○明星基金经理三季度大举加仓多只个股
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根据已披露的三季报,去年公募权益基金冠军刘格菘旗下管理的多只基金大举加仓了通威股份;易方达基金张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选加仓了洋河股份;睿远基金傅鹏博和赵枫则加仓了巨星科技
三季报中还能看出,多位基金经理减仓了前期涨幅较高的消费和医药股。他们认为,市场可能由流动性驱动转为盈利驱动,关注受益经济持续边际向好的低估值品种。

【交易闹铃】
○两只新股27日申购
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日月明(300906)发行价26.42元,市盈率39.2倍,申购上限2万股,主营轨道安全测控设备。
科翔股份(300903)发行价13.06元,市盈率为30.58倍,申购上限1.2万股,主营印制电路板(PCB)制造。

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