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20.10.26日 晚间重要行业研究汇总(附股)
[  时间:2020-10-26 20:00:08   浏览:40次 ]

  10月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电力设备:新能源补贴拖欠解决或再迎推进 关注3股

  明确风光项目收益率计算参数,减轻政府整体补贴负担,有利于通过发债或资产证券化等方式推进补贴拖欠问题解决。新新政对电站运营企业意义在于“以质换量”,关注太阳能、晶科科技、大唐新能源、林洋能源等。此外,平价项目不受新政影响,预计 2021 年全球光伏新增装机160~170GW,同比+30~40%,继续关注通威股份、隆基股份、晶澳科技、晶科能源、阳光电源、福斯特和福莱特等。。2020 年随着充电桩建设进入新基建领域,国网南网建设力度加大,车企加大自有网络布局,政府加大充电补贴力度,设备商发力技术创新。随着新能源车保有量的提升,需求好转伴随行业技术进步有望带动充电桩龙头盈利稳步提升,建议关注国电南瑞、许继电气、科士达等.

  半导体行业:半导体硅片需求续涨 关注4股

  全球硅片出货量今年正在复苏,2022 年将创历史新高;根据SEMI 数据,SEMI 发布半导体行业硅晶圆出货量的年度预测报告,预计 2020 年全球硅片出货量将同比增长 2.4%,2021 年将继续增长,2022 年将创历史新高。投资建议:国内半导体硅片行业在大环境的驱动下,未来 3 至 5 年将迎来较好的发展机遇;重点关注:(1)半导体硅片:中环股份(华西电子&电新联合覆盖)、沪硅产业;(2)硅片制造设备:晶盛机电(华西电子&电新联合覆盖)、北方华创;行业受益:立昂微电子.

  国防军工:被动电子元器件业绩大超预期 关注9股

  军工集团上市平台资源持续整合,2020 年有望持续升温;混改领域,建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进,激发板块活力,重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。建议重点关注被动电子元器件:振华科技,鸿远电子,火炬电子,宏达电子;信息化:睿创微纳,航天发展,航天电器,中航光电;民参军:上海沪工,红相股份,新雷能;新材料:中航高科,北摩高科,光威复材,西部超导;主机厂:中航沈飞,航发动力,中直股份,航天彩虹;改革:中航电子,四创电子;行业龙头公司的集合:军工龙头 ETF;中证国防 ETF.

  农林牧渔:玉米大豆价格继续攀升 关注5股

  我们判断,畜禽存栏上升将带动玉米需求稳步提升,且临储库存持续消化,国内玉米价格上行和转基因玉米种子商业化逻辑不变,建议持续关注大北农、荃银高科、隆平高科、登海种业、投资机会。后周期板块集中度快速提升,关注海大集团,关注科前生物.

  医药行业:维持核心赛道仍是当下配置的重点 关注8股

  我们认为,当前市场对于以上核心赛道的景气水平及远期空间并没有认识充分,其主要原因在于很多人过于关注静态的行业需求变化(CDMO 中订单的平行转移、疫情相关的检测试剂刚需等方面),而忽略了“中国制造”在行业机遇中通过难得的迭代、试错机会为供给端自身带来的产业升级、技术精进、效率提升、业务拓展等成果,长期看核心赛道价值并非仅限于简单线性外推或海外对标。因此,我们维持核心赛道仍是当下配置的重点。结合公司质地、板块景气度和估值情况,我们关注:泰格医药、药明康德、博腾股份、昭衍新药、普洛药业、天宇股份、仙琚制药、凯普生物、复星医药、康弘药业等.

  电子行业:半导体高景气度维持 关注9股

  国内半导体产业链在行业上行周期+国产替代背景下将涌现非常多的投资机会,我们认为短期波动不改长期产业趋势,重点关注IC 设计、制造、设备材料以及功率半导体等产业链板块。关注:韦尔股份、思瑞浦、斯达半导、华润微、新洁能、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、聚飞光电、TCL 科技.

  基础化工:双氧水、纯MDI、等产品价格上涨 关注6股

  基础化工重点核心资产(万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成);钛白粉(龙蟒佰利)、碳纤维(光威复材)、氨纶与聚氨酯(华峰氨纶)、食品添加剂(金禾实业)、沸石/OLED(万润股份)、农药(利尔化学、广信股份)、复合肥(新洋丰)等.

  有色金属:磷酸铁锂需求上升 关注5股

  小金属方面,伴随磷酸铁锂需求上涨,预计下周工业级碳酸锂或有小幅升高,钴中间品供应商接到询单较多,现货报价上调,成交价格上涨;未来需求增加将带动稀土价格上涨。建议关注:紫金矿业、西部矿业、西部超导、宝钛股份、钢研高纳、银泰黄金、洛阳钼业等.

  环保行业:国补新政明确补贴时限 关注4股

  估值向上修复,建议关注固废、水处理等运营资产重估的机会。(1)我们看好“焚烧+环卫+湿垃圾”一体化模式的推广,垃圾焚烧投产高峰期贡献业绩增速、环卫、湿垃圾项目带来订单增速,重点关注旺能环境、瀚蓝环境、维尔利、盈峰环境等;(2)融资改善带动水处理企业重获新生,若伴随污水资源化更多细化政策陆续落地,则膜技术领域更为受益,关注膜技术龙头碧水源(中交间接控股后融资利率下降已显现).

  建筑材料:持续关注玻纤板块 关注超跌防水、瓷砖

  投资策略:品牌建材三季报陆续出炉,经营业绩持续改善。重点关注竣工修复、石膏板产品结构持续中高端化;龙骨和防水快速拓展的北新建材,以及精装修边际影响减小、市政工程及新品类拓张的伟星新材。建议积极布局优质 B 端企业,龙头东方雨虹、三棵树;有性价比的科顺股份、亚士创能、蒙娜丽莎、永高股份、中国联塑等。玻纤顺周期提价逐步兑现,当前价格区间已恢复至过往 7 年高位(巨石缠绕直接纱 2400tex 价格5200-5400 元,均价同比+31%),看好明年仍有提价空间,龙头企业有内生成长性和成本下降空间,业绩弹性大。持续关注中国巨石、中材科技、长海股份。看好华东水泥四季度量价齐升行情,关注海螺水泥、华新水泥等。减水剂建议关注行业龙头苏博特。耐火材料建议关注行业龙头北京利尔。玻璃价格高位迎来旺季,预计价格仍将有表现,关注光伏、电子、药用玻璃进一步拓展,核心关注旗滨集团;石英玻璃领域持续关注军工和半导体需求均向上,技术和成本有竞争力的菲利华。碳纤维领域关注光威复材.

  交通运输行:京沪高铁将实行浮动票价 关注3股

  本周核心观点:1)快递:9 月快递业务量 80.9 亿件,同比增长 44.6%;业务收入完成 824.3 亿元,同比增长 27%。我们重点关注快递龙头顺丰控股、中通快递、韵达股份、圆通速递,基本面持续改善的德邦股份。2)物流:危化品行业长期供需不平衡,仓储和运输需求旺盛,化工物流龙头三季报有望高速增长,我们关注密尔克卫、宏川智慧。3)航空:跨省团队旅游有条件恢复,航空数据持续改善,中美航线增加。目前板块估值和油价处底部区间,汇率升值,关注航班恢复较快的低成本航空春秋航空、支线航空龙头华夏航空、高弹性的三大航。4)机场:20 冬春航季国内客运航班同比增长 19.79%,随着疫苗研发进程的推进,国际航班逐渐恢复,机场迎来左侧布局机会,建议重点关注上海机场、白云机场.

  纺织服装:三季报陆续披露行业拐点向上 关注7股

  投资建议。我们自上而下看好高景气度的运动鞋服赛道,关注【申洲国际、安踏体育、李宁、滔搏】,目前对应 21 年 PE 分别为 29/28/44/24 倍。持续关注优质品牌服饰标的,关注秋冬旺季到来拉动销售的【波司登】,对应 21 年 PE 为 22 倍;关注运营稳健、估值水平尚有提升空间的【地素时尚、比音勒芬】,对应 21 年 PE 分别为 14/16 倍。关注终端流水逐步恢复的【太平鸟、森马服饰、海澜之家】,对应 21年 PE 分别为 23/17/10 倍。.

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